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  • 隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷(xiāo)售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財(cái)富管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。
    來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 于彤
  • 新形勢(shì)下，理財(cái)顧問(wèn)該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來(lái)講，理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財(cái)顧問(wèn)職業(yè)商業(yè)化。
    來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
01 2019 - 08
“信用中國(guó)年度盛典——2019(第十五屆)中國(guó)企業(yè)誠(chéng)信與競(jìng)爭(zhēng)力論壇”近日在人民大會(huì)堂隆重召開(kāi)。金石財(cái)策受邀參加本次盛典，并憑借其專(zhuān)業(yè)的服務(wù)體系、優(yōu)良的歷史聲譽(yù)以及誠(chéng)信的品牌形象獲評(píng)“信用中國(guó)——財(cái)富管...
來(lái)源： 鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) 作者： 鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)
31 2019 - 07
近日，“信用中國(guó)年度盛典——2019(第十五屆)中國(guó)企業(yè)誠(chéng)信與競(jìng)爭(zhēng)力論壇”在人民大會(huì)堂舉行。金石財(cái)策創(chuàng)始合伙人、CEO劉干霄先生憑借在財(cái)富管理領(lǐng)域的創(chuàng)新思維、專(zhuān)業(yè)深耕以及誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)榮獲“信用中國(guó)——財(cái)富...
來(lái)源： 網(wǎng)易新聞 作者： 網(wǎng)易新聞
30 2019 - 07
2019年7月27日，金石財(cái)策聯(lián)合行早金融，在溫州隆重舉辦了金石行早理財(cái)師事務(wù)所成立發(fā)布會(huì)。事務(wù)所的成立是金石財(cái)策創(chuàng)新財(cái)富管理模式在溫州以及華東市場(chǎng)的落地。
來(lái)源： 新華網(wǎng) 作者： 新華網(wǎng)
29 2019 - 07
2019年7月27日，溫州香格里拉大酒店甌江廳人聲鼎沸，精英匯聚。作為專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)機(jī)構(gòu)，金石財(cái)策聯(lián)合行早金融，隆重舉辦了金石行早理財(cái)師事務(wù)所成立發(fā)布會(huì)。
來(lái)源： 網(wǎng)易 作者： 網(wǎng)易
26 2019 - 06
我們必須放棄過(guò)往順周期里形成的積極風(fēng)格與集中策略，轉(zhuǎn)而尋求逆周期里的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，找到具有高安全邊際的“硬資產(chǎn)”，以及能迎向未來(lái)的權(quán)益投資，輔之以現(xiàn)金、保險(xiǎn)、美元、黃金等資產(chǎn)，構(gòu)建富有彈性的動(dòng)態(tài)組合
來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
20 2019 - 06
財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置，是財(cái)富管理的核心內(nèi)容，它與投資者財(cái)富水平、風(fēng)險(xiǎn)偏好及過(guò)往經(jīng)驗(yàn)密不可分，更與金融市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)周期、社會(huì)發(fā)展階段等因素息息相關(guān)。
來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
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