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  • 隨著知識經濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產品銷售人員的服務方式和內容也在悄然發生改變，新的金融服務——財富管理服務應運而生。
    來源： 財策研習社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體來講，理財顧問轉型可分為三個層次：做更多元的產品和服務；做得更規范、更有序；將理財顧問職業商業化。
    來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
20 2019 - 03
理財顧問如何讓自己的工作表現更加專業化、職業化，甚至說價值化，其實主要體現在商業思維上。可以用三個關鍵詞進行概括：傭金、利潤、價值。
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
13 2019 - 03
日前，金石財策財富管理部（北京）總經理楊元獻先生受邀參加了北京師范大學經濟與工商管理學院MBA職業發展部舉辦的京師論壇活動。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
15 2019 - 02
發布《2019年宏觀經濟展望與資產配置策略建議》；圍繞時下高凈值人士關注的熱點家族辦公室，分別從財、稅、法、保、信等角度以主題演講、圓桌論壇形式做相關經驗分享；揭牌“金石財策1+N服務平臺”；發布CP...
來源： 中國財富網 作者： 中國財富網
18 2018 - 12
12月15日，福建財富管理領域又添一盛事。由知名理財專家蘇曉瑜女士、福州市優秀青年律師林燕銘女士作為法律專業人士助力發起的“貝慈財富管理辦公室成立發布會暨2019年高凈值家庭財富管理策略”在福州市悅華...
來源： 網易 作者： 網易
21 2018 - 11
11月17日、18日，主題為“跨界·融合”的CMF（China Millions Forum簡稱CMF國際圓桌會）湖南第二屆保險精英圓桌大會在長沙市吉美國際會展酒店成功舉辦。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
13 2018 - 11
11月9日，“祖佑家族財富管理與傳承辦公室”（以下簡稱“祖佑辦公室”）發布會在北京成功舉辦。金石財策顧問有限公司CEO劉干霄先生受邀出席了本次活動。
來源： 鳳凰財經 作者： 鳳凰財經
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