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  • 隨著知識經濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產品銷售人員的服務方式和內容也在悄然發生改變，新的金融服務——財富管理服務應運而生。
    來源： 財策研習社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體來講，理財顧問轉型可分為三個層次：做更多元的產品和服務；做得更規范、更有序；將理財顧問職業商業化。
    來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
26 2018 - 10
今日，“中國金融科技獨角獸”PINTEC品鈦再次定義金融科技新高度，正式登陸納斯達克證券交易所。PINTEC品鈦是金石財策的戰略投資者，二者在消費金融、智能投顧、海外資產等大類資產配置方面有深度合作。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
24 2018 - 10
10月20日、21日，中國第一屆獨立理財顧問保險峰會在北京凱賓斯基酒店成功舉辦。本次活動由獨立理財顧問委員會主辦，未來匯教育承辦，CWMA國際認證財富管理師項目中心提供學術支持。金石智庫三位專家受邀出...
來源： 金石財策 作者： 金石財策
19 2018 - 08
8月19日，由北京廣播電臺北京新聞廣播主辦、財策研習社協辦的題為“尋找專業價值，避開投資陷阱”活動在北京市三里屯科技寺創業空間成功舉辦。劉干霄先生分析了目前的宏觀經濟環境，并給出相關資產配置建議。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
28 2018 - 06
6月26日，金石財策（北京）顧問有限公司與北京首華財經傳媒有限公司戰略合作簽署儀式在北京國際大廈金石財策會議室舉行，金石財策CEO劉干霄先生就雙方的合作表達了期望。
來源： 鳳凰網財經 作者： 鳳凰網財經
03 2018 - 04
2018年3月28日，由中信出版·墨菲與金石智庫聯合舉辦的《重新定義理財顧問》讀者見面會在深圳覔書店舉行?！吨匦露x理財顧問》作者、金石財策CEO劉干霄先生，在見面會上為讀者們分享了《201...
來源： 搜狐 作者： 搜狐
27 2018 - 03
日前，金石智庫《2018高凈值家庭財富管理策略報告》（以下簡稱《報告》）發布會在北京希爾頓酒店舉行。高凈值客戶、理財顧問及相關金融機構人士參加了此次發布會。
來源： 財經網 作者： 財經網
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