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  • 隨著知識經濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產品銷售人員的服務方式和內容也在悄然發生改變，新的金融服務——財富管理服務應運而生。
    來源： 財策研習社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體來講，理財顧問轉型可分為三個層次：做更多元的產品和服務；做得更規范、更有序；將理財顧問職業商業化。
    來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
21 2018 - 03
日前，金石財策CEO、理財顧問專業轉型領航者劉干霄攜新著《重新定義理財顧問》做客北京人民廣播電臺，就財富管理的定義、財富管理的分類及如何進行財富管理做了分享。
來源： 財策研習社 作者： 財策研習社
08 2018 - 03
財富管理行業十年來的變化，大家有目共睹。其未來的發展趨勢，更是令人期待，甚至猜想，并且讓人有點小激動。那么，在這樣的趨勢下，財富管理會以一個什么樣的方式發展？
來源： 財策研習社 作者： 財策君
13 2018 - 02
2月9日—11日，“我是講師——2018新晉講師研修班”在北京新華聯麗景溫泉酒店成功舉辦。來自金石財策、國投泰康信托、行早理財師事務所、為開企管等單位的財富管理行業精英參加了此次培訓。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
06 2018 - 02
新金融時代，中國財富管理市場迎來黃金發展期。洞察時代變遷，創新思考成長路徑并提前準備，進而在財富管理領域取得卓效成績，是每一位理財顧問都要思考的新命題。
來源： 金石智庫 作者： 金石智庫
05 2018 - 02
2月3日，由國際金融專業人士協會（ISOFP）財富管理中國分會主辦，中信出版集團、金石智庫、財策研習社協辦的“四季財富管理論壇·冬藏”在北京建國飯店舉行。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
09 2018 - 01
每個家庭都需要一位值得信賴的理財顧問，他的背后是一個專業的財富管理辦公室或者家族辦公室。市場風云莫測，如何在紛繁的市場中去選擇產品、服務，并且形成解決方案？
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
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