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  • 隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財(cái)富管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。
    來源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 于彤
  • 新形勢(shì)下，理財(cái)顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財(cái)顧問轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財(cái)顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
11 2019 - 11
2019年11月11日上午9時(shí)8分，金石財(cái)策喬遷儀式在DRC外交辦公大樓的新辦公職場(chǎng)成功舉辦。
來源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
02 2019 - 11
11月1日，由金石財(cái)策主辦的“高凈值家庭資產(chǎn)配置與財(cái)富管理策略”四季財(cái)富論壇在重慶成功舉辦。本次論壇以“洞察周期，把握轉(zhuǎn)機(jī)”為主題，通過對(duì)全球宏觀形勢(shì)的解讀，分析中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，與到場(chǎng)嘉賓分享富有前瞻性...
來源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
01 2019 - 11
10月31日，一場(chǎng)以“變遷時(shí)代下的財(cái)富保護(hù)與傳承”為主題的家族信托實(shí)務(wù)私享會(huì)在重慶成功舉辦。本次活動(dòng)由金石財(cái)策主辦，聚焦高凈值家庭在當(dāng)前復(fù)雜環(huán)境下財(cái)富保護(hù)與傳承的特別需求。
來源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
27 2019 - 10
近日，由金石家族辦公室主辦的2019年第二期“CFAC（Certified Family Affairs Consultant）認(rèn)證培訓(xùn)”在國(guó)投金融大廈舉行。本次培訓(xùn)旨在幫助認(rèn)證顧問更深入地了解家族信...
來源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
11 2019 - 10
就在當(dāng)前環(huán)境下，如何應(yīng)用家族信托的法律架構(gòu)，在符合我們中國(guó)人的財(cái)富特點(diǎn)和政策趨勢(shì)的前提下，解決家族傳承所面臨的種種問題。總結(jié)過往中國(guó)式家族信托規(guī)劃的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，家族信托需要解決五大關(guān)鍵點(diǎn)。
來源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 于永超
09 2019 - 09
2019年9月8日，由每新教育冠名、青島半島都市報(bào)社主辦的“每新杯”第十屆中國(guó)金融理財(cái)師專業(yè)大賽頒獎(jiǎng)典禮于李滄區(qū)青島國(guó)際特別創(chuàng)新區(qū)舉行。
來源： 網(wǎng)易新聞 作者： 網(wǎng)易新聞
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