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  • 隨著知識經濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產品銷售人員的服務方式和內容也在悄然發生改變，新的金融服務——財富管理服務應運而生。
    來源： 財策研習社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體來講，理財顧問轉型可分為三個層次：做更多元的產品和服務；做得更規范、更有序；將理財顧問職業商業化。
    來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
31 2020 - 07
7月30日，由ISOFP國際金融專業人士協會、金石財策、每新教育、金石家族辦公室聯合主辦的“2020四季財富論壇暨財富管理策略報告發布會”成功舉辦。
來源： 網易新聞 作者： 網易新聞
24 2020 - 06
6月20日，金石家辦舉辦“民法典法律講座”，中國政法大學副教授陳漢教授作為主講嘉賓講述了“民法典時代的財富保護與傳承”。本次講座旨在為金石家辦的高凈值客戶解讀民法典，借助《民法典》全方位護航家族財富分...
來源： 金石財策 作者： 金石財策
19 2020 - 06
對于證券基金投資，盲目進入或者盲目拒絕，都不是明智之舉。證券基金有分散風險、集合投資、專業理財的特點，但如果不知道以下這“七點不要懷疑”，就很難不當“韭菜”了。
來源： 財策研習社 作者： 周元元
04 2020 - 06
6月2日，金石財策與四川恒和信律師事務所戰略合作簽約儀式及專題培訓活動在成都市高新區OCG國際中心成功舉辦。金石財策CEO劉干霄與恒和信律所執行主任李群河簽署戰略合作協議，并相互授予“戰略合作機構”掛...
來源： 鳳凰網財經 作者： 鳳凰網財經
31 2020 - 05
5月29日，金石財策與百君律師事務所家事與財富傳承法律事務部戰略合作簽署暨專家顧問授聘儀式在重慶市兩江新區財富大廈成功舉行。此次與百君律師事務所達成合作，將共同推動財富管理行業的專業化發展。
來源： 鳳凰新聞 作者： 鳳凰新聞
21 2020 - 05
面臨新冠疫情的新情況、新挑戰，作為中國財富管理行業創新模式開啟者的金石財策，認清形勢、積極應對，創造性地開展工作，實現了逆勢成長。
來源： 北京市朝陽區女企業家協會 作者： 北京市朝陽區女企業家協會
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