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  • 隨著知識經濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產品銷售人員的服務方式和內容也在悄然發生改變，新的金融服務——財富管理服務應運而生。
    來源： 財策研習社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體來講，理財顧問轉型可分為三個層次：做更多元的產品和服務；做得更規范、更有序；將理財顧問職業商業化。
    來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
21 2020 - 05
5月20日，金石家族辦公室舉辦的“國際教育規劃講座”正式開播，以家族信托為核心為家族及其企業財富的保護與傳承提供多元化、專業化、個性化的解決方案，致力于成為中國家事金融的引領者與同路人。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
26 2020 - 04
4月25日，金石家族辦公室舉辦的“醫養公益講座”正式開播，旨在當前疫情環境下，為金石家辦的高客提供更多的醫療與健康防護知識，提升生活質量，延長健康壽命。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
24 2020 - 04
在任何領域內，職業成功的關鍵是我們有沒有深度思考，并持續精進。如果能選對賽道、選對平臺、選對伙伴，那么我們的商業潛能將得到最大程度的釋放，進而收獲一份成功的事業與精彩的生活?，F在，中國私人財富管理市場...
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
18 2020 - 03
3月17日，中國財富管理行業資深專家、中國社會科學院產業經濟學博士劉干霄，在天安人壽線上新品發布會上，做主題為“行穩致遠，安享未來”《2020家庭財富管理與年金保險配置建議》報告，用專業財富管理思維賦...
來源： 鳳凰網財經 作者： 鳳凰網財經
29 2020 - 02
2020年2月28日，金石財策CEO劉干霄受天安人壽保險股份有限公司（簡稱“天安人壽”）邀請，做主題為“后疫情時代，家庭財富管理策略建議”的在線分享。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
11 2020 - 02
2月10日金石財策通過'矚目APP'成功召開2020年第二次線上全體員工大會。會上金石財策CEO劉干霄號召全員保持健康心態，靈活開展各項工作，并對現階段各項任務做出部署與安排，全體員工...
來源： 金石財策 作者： 金石財策
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