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  • 隨著知識經濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產品銷售人員的服務方式和內容也在悄然發生改變，新的金融服務——財富管理服務應運而生。
    來源： 財策研習社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體來講，理財顧問轉型可分為三個層次：做更多元的產品和服務；做得更規范、更有序；將理財顧問職業商業化。
    來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
04 2020 - 11
11月1日下午，備受矚目的第十一屆中國金融理財師專業大賽頒獎典禮隆重舉行。大賽頒獎禮現場，王建偉就《如何成為令人信賴的理財師》這一主題發表主旨演講。
來源： 搜狐網 作者： 搜狐網
30 2020 - 10
時逢金秋十月，金石財策面向VIP客戶，在北京成功舉辦了一場為期三天（10月27日—29日）主題為“京秋論道——財富、藝術、生活”的財富管理游學活動，充分展示出金石財策財富管理領域的“專業、資源和格調”...
來源： 金石財策 作者： 金石財策
19 2020 - 10
10月16日，一群充滿熱情的金石人，在慶祝金石創立6周年之際，有幸在工作日的周五，一睹香山美景。金石人勇攀高峰，開創財富管理新天地，成就財富管理百年企業。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
08 2020 - 09
2020年9月5日-6日，金石財策創始合伙人、CEO劉干霄受邀出席由北京市地方金融監督管理局、北京市通州區人民政府指導，《財經》、《財經智庫》、北京資產管理協會主辦的“2020全球財富管理論壇”并發表...
來源： 網易新聞 作者： 網易新聞
24 2020 - 08
2020年8月22日，由青島市人民政府主辦、《財經》和《財經智庫》承辦的第六屆“中國財富論壇”在青島隆重舉行，金石財策創始合伙人、CEO劉干霄也受邀出席并發表主旨觀點。
來源： 新浪網 作者： 新浪網
21 2020 - 08
8月16日，金石家族辦公室主辦的“稅務籌劃講座”正式開播，本次活動特別邀請中匯稅務師事務所副總裁孫洋為大家講述“企業家稅務籌劃的策略與解決方案”這一主題，金石家辦總經理韓俐女士全程主持。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
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