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  • 隨著知識經濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產品銷售人員的服務方式和內容也在悄然發生改變，新的金融服務——財富管理服務應運而生。
    來源： 財策研習社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體來講，理財顧問轉型可分為三個層次：做更多元的產品和服務；做得更規范、更有序；將理財顧問職業商業化。
    來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
18 2021 - 09
2021年9月16日，金石家族辦公室私享會于杭州西子湖畔成功舉辦，本次活動邀請了茂學出國及新加坡嘉裕家族辦公室聯合主辦。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
08 2021 - 09
世界格局再次迎來大變局和大調整，新世界的崛起正在向舊世界的桎梏發起挑戰。未來幾年，中國的經濟社會環境會發生怎樣的變遷？相應的投資格局會有怎樣的轉變，又會出現哪些新的機會？
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
27 2021 - 08
為更好地將知識和專業轉化成客戶服務能力，8月，金石財策在公司范圍內成功舉辦了「金石杯」理財顧問情景演練挑戰賽。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
18 2021 - 08
量化投資取得優秀的業績表現，要有科學嚴謹的算法體系、真實有效的數據環境和強大的算力做保障。話說回來，量化基金雖然依靠機器運算作出決策，但其成功與否的關鍵還是看人，看這個量化投資團隊構建數據模型的水平和...
來源： 財策研習社 作者： 王墨石
21 2021 - 07
“順勢而為，御勢而上——金石財策2021年中資本市場機遇與策略選擇”分享會于7月21日在北京成功舉辦。金石財策首席投資官王墨石給到場高凈值家庭帶去行業最新動態及資本市場前沿觀點。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
01 2021 - 07
2021年6月24-26日，二十逾名理財顧問從全國各地相約北京，參加為期三天的“瞰見未來，人生無界”2021年理財顧問「赤兔訓練營」。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
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