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金石財策CEO劉干霄：逆境中財富顧問更要修煉“專業度、職業感和創業性”
5月21日，金石財策聯合創始人、CEO劉干霄受邀參加2022年首屆“金耐冬花”中國財富顧問大賽系列安排、主題為“疫情影響的失業預期下，財富顧問如何體現自己的價值”的論壇交流活動。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
金石財策入選「重慶市國信公證處首批機構遺產管理人名錄」
3月29日，重慶市國信公證處公布了“首批機構遺產管理人推薦名錄”，金石財策憑借其財富管理領域的領先優勢成功入選，并成為唯一一家進入該名錄的財富管理服務機構。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
“財富管理大師課"圓滿結課！專家講授財富管理創新邏輯與實務方法
2022年3月4日至5日，由金石財策主辦的“財富管理大師課”在北京成功舉辦。學員們不負春光不輟耕耘，參加為期兩天的“財富管理創新邏輯與實務方法”的課程培訓。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
金石觀點：好的財富管理，是以幸福為終點
“以客戶需求為中心，以專家顧問為驅動，滿足客戶的想要和需要”一直以來都是金石財策服務客戶的根本出發點。在金石財策3月工作會議上，金石財策CEO劉干霄再次闡釋了金石財策顧問必須具備的核心理念。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
「系統進化，財富升級」“穩字當頭”經濟循環下，發掘“專精特新”領域投資機會
金石財策主辦的“系統進化、財富升級——2022年中國資本市場結構性機會與投資選擇”專題會在北京舉辦。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
測算一下，你能活到多少歲？能否老有所養？
“養老”是每一個人都不能逃避的話題，尤其對于資產量級較大的高凈值客戶而言，更不是個簡單的問題。搞懂養老金融，不僅對理財顧問收入有價值貢獻，對于理財顧問的美好人生也有著很大的意義。
來源：
財策研習社
作者：
黃永恩
22
2023
-
05
春生夏長，萬象更新｜聚首蓉城，舉辦2023年宏觀研判及「金石·如意」品牌發布活動
5月18日，金石財策在成都舉辦“2023年宏觀研判與財富管理策略建議暨「金石?如意」高客財富管理解決方案發布”活動。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
17
2023
-
05
金石家辦專家應大成律所邀請，講解家族信托實務
近日，金石財策家辦事業部總經理韓俐女士作為主講嘉賓，受邀參加北京大成律所舉辦的主題論壇。本次論壇通過線下會議和線上直播的方式同步進行，邀請業內眾多專業人士及高凈值客戶共同參與。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
15
2023
-
05
2023乳山女子半馬鳴槍開跑，金石跑團全力參賽
金石財策作為“健康財富管理、健康精彩生活”理念的倡導者，此屆賽事，金石財策邀請到多位員工及客戶朋友積極參與其中。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
23
2023
-
04
?金石財策發布“2023年宏觀經濟研判”與“「金石·如意」高客財富管理解決方案”
4月20日，谷雨節氣當日，金石財策主辦的“2023年宏觀經濟研判與財富管理策略建議暨「金石?如意」高客財富管理解決方案發布”會議活動在北京成功舉辦。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
20
2023
-
04
金石家辦私享會聚焦家族信托設立三大核心
4月18日，金石家族辦公室系列私享會活動在成都成功舉辦。本次私享會主題“如何設立有效的家族信托”緊扣高凈值客戶的核心需求，圍繞高凈值客戶關心的三大核心問題“家族信托設立的關鍵要素”、“信托設立后的運營...
來源：
金石財策
作者：
金石財策
28
2023
-
02
金石財策CEO劉干霄受邀出席陽光保險發布會并做主題演講
金石財策聯合創始人、CEO劉干霄，與胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤、陽光高客中心負責人裴安超，共同作為本次發布會的主講嘉賓，為到場觀眾帶來一場“保險+”財富管理內容盛宴。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
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