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金石財策聯合創始人、CEO劉干霄：中國經濟進入新階段，高質量財富管理需做到“三個洞察”
7月8日-9日，由青島市人民政府主辦，《財經》、《財經智庫》承辦，以“新變局 新財富 新動能”為主題的“2023青島?中國財富論壇”在香格里拉大酒店舉行。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
「全球視野，中國經驗」金石財策CEO劉干霄談“中國式家族辦公室商業模式與最佳實踐”
金石財策作為中國家族辦公室服務領域的創新者，近日面向法律、保險、信托等相關領域的專業人士以及高凈值客戶，在成都開展了一場“家族財富管理大師課”。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
春生夏長，萬象更新｜聚首蓉城，舉辦2023年宏觀研判及「金石·如意」品牌發布活動
5月18日，金石財策在成都舉辦“2023年宏觀研判與財富管理策略建議暨「金石?如意」高客財富管理解決方案發布”活動。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
金石家辦專家應大成律所邀請，講解家族信托實務
近日，金石財策家辦事業部總經理韓俐女士作為主講嘉賓，受邀參加北京大成律所舉辦的主題論壇。本次論壇通過線下會議和線上直播的方式同步進行，邀請業內眾多專業人士及高凈值客戶共同參與。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
?金石財策發布“2023年宏觀經濟研判”與“「金石·如意」高客財富管理解決方案”
4月20日，谷雨節氣當日，金石財策主辦的“2023年宏觀經濟研判與財富管理策略建議暨「金石?如意」高客財富管理解決方案發布”會議活動在北京成功舉辦。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
金石財策CEO劉干霄受邀出席陽光保險發布會并做主題演講
金石財策聯合創始人、CEO劉干霄，與胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤、陽光高客中心負責人裴安超，共同作為本次發布會的主講嘉賓，為到場觀眾帶來一場“保險+”財富管理內容盛宴。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
16
2024
-
01
“CITE認證”首期班成功舉辦——現場反響熱烈，獲學員廣泛好評
1月11-12日，首期“認證保險金信托專家”CITE認證培訓在北京成功舉辦。本次培訓配備了強大的講師陣容，包括頭部信托機構的家辦負責人、頭部信托機構的多位信托專家、家事金融領域的知名律師以及財富管理機...
來源：
金石財策
作者：
金石財策
12
2024
-
01
以終為始，徐圖進之｜重慶首站發布“2024高凈值家庭財富管理策略與資產配置建議”
1月11日，金石財策聯合創始人、CEO劉干霄在重慶做“以終為始，徐圖進之——高凈值家庭財富管理策略與資產配置建議”的分享。以終為始，既是長生命周期中人生規劃的理念，也是短周期投資時基于未來的視角；徐圖...
來源：
金石財策
作者：
金石財策
30
2023
-
11
以客戶為中心，金石財策邀請知名私人財富律師薛京做主題講座
11月29日，金石財策特別邀請業界知名私人財富律師薛京律師，在重慶舉辦了主題為“高凈值家庭財富新挑戰與創新規劃”的私享會，為川渝高凈值人士呈現了家族財富規劃的前沿觀點。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
23
2023
-
11
“認證保險金信托專家”CITE認證發布！賦能保險金信托業務高質量發展
11月21日，“洞見趨勢，搶占先機-保險金信托賦能保險業高質量發展的最佳實踐”論壇在北京舉辦。本次論壇由金石財策主辦，得到ISOFP國際金融專業人士協會的大力支持，力邀了頭部信托機構、保險機構的保險金...
來源：
金石財策
作者：
金石財策
16
2023
-
11
香港財富傳承學院正式成立 金石財策受邀出席儀式
11月14日，香港財富傳承學院(下稱“學院”)在港舉辦成立典禮，金石財策作為中國家族辦公室服務的先行者與引領者，受邀出席學院成立儀式。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
10
2023
-
11
“重新定義理財顧問”主題演講大賽在重慶圓滿落幕
本次“重新定義理財顧問”演講大賽成功舉辦，吸引了多位優秀理財顧問的積極參與。這是金石財策踐行“賦能顧問事業，改觀財富管理”企業使命的又一次成功實踐，也是金石財策“專業、真誠、審慎、創新”價值觀的深刻體...
來源：
金石財策
作者：
金石財策
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