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  • 伴隨著高凈值人群年齡的增長，家庭財富傳承已經進入了高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為而治。那么，豪門的財富傳承智慧究竟在哪里？
    來源： 財策研習社 作者： 于永超
  • 隨著知識經濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產品銷售人員的服務方式和內容也在悄然發生改變，新的金融服務——財富管理服務應運而生。
    來源： 財策研習社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體來講，理財顧問轉型可分為三個層次：做更多元的產品和服務；做得更規范、更有序；將理財顧問職業商業化。
    來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
03 2020 - 01
面向2020，財富管理行業將迎來怎樣的變革？企業如何在競爭中保持領先地位？理財顧問如何拓寬職業發展路徑？錯綜復雜的環境下，高凈值人群如何進行財富規劃和資產配置？
來源： 財策研習社 作者： 財策君
12 2019 - 12
房地產有泡沫、中美貿易摩擦，中國崛起美國打壓，這些都是已經存在的風險，但久而久之人們會麻痹大意。在內外部經濟壓力加大的背景下，投資者更應該采取守勢，以靜制動策略，對于投資者來說，股權投資應該是繼房地產...
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
11 2019 - 10
就在當前環境下，如何應用家族信托的法律架構，在符合我們中國人的財富特點和政策趨勢的前提下，解決家族傳承所面臨的種種問題。總結過往中國式家族信托規劃的實操經驗，家族信托需要解決五大關鍵點。
來源： 財策研習社 作者： 于永超
26 2019 - 06
我們必須放棄過往順周期里形成的積極風格與集中策略，轉而尋求逆周期里的結構性機會，找到具有高安全邊際的“硬資產”，以及能迎向未來的權益投資，輔之以現金、保險、美元、黃金等資產，構建富有彈性的動態組合
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
20 2019 - 06
財富規劃與資產配置，是財富管理的核心內容，它與投資者財富水平、風險偏好及過往經驗密不可分，更與金融市場、經濟周期、社會發展階段等因素息息相關。
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
12 2019 - 06
近40年經濟快速發展，財富迅速積累，企業中高級管理層及各種新富群體不斷涌現。他們對于服務價值的關注點也在快速演變，專業理財咨詢以及差異化和綜合性的財富管理服務業已成為高凈值客戶迫切的金融需求。
來源： 財策研習社 作者： 于彤
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