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  • 伴隨著高凈值人群年齡的增長，家庭財富傳承已經進入了高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為而治。那么，豪門的財富傳承智慧究竟在哪里？
    來源： 財策研習社 作者： 于永超
  • 隨著知識經濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產品銷售人員的服務方式和內容也在悄然發生改變，新的金融服務——財富管理服務應運而生。
    來源： 財策研習社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體來講，理財顧問轉型可分為三個層次：做更多元的產品和服務；做得更規范、更有序；將理財顧問職業商業化。
    來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
09 2023 - 01
百年變局下，理解中國社會所處的發展階段及外部環境，是所有投資決策的關鍵點。
來源： 財策研習社 作者： 財策君
24 2022 - 11
“保險金+信托服務”作為財富管理和傳承的重要工具之一，已逐漸成為高凈值人群“新寵”。據中國信登統計，2022年上半年，保險金+信托服務市場發展勢頭非常猛烈。
來源： 財策研習社 作者： 鄧偉
18 2022 - 05
當下A股筑底的過程，正是定投的好時點，我們要做的就是保持信心和耐心，守時待勢。
來源： 財策研習社 作者： 王墨石
24 2022 - 02
“養老”是每一個人都不能逃避的話題，尤其對于資產量級較大的高凈值客戶而言，更不是個簡單的問題。搞懂養老金融，不僅對理財顧問收入有價值貢獻，對于理財顧問的美好人生也有著很大的意義。
來源： 財策研習社 作者： 黃永恩
08 2021 - 09
世界格局再次迎來大變局和大調整，新世界的崛起正在向舊世界的桎梏發起挑戰。未來幾年，中國的經濟社會環境會發生怎樣的變遷？相應的投資格局會有怎樣的轉變，又會出現哪些新的機會？
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
18 2021 - 08
量化投資取得優秀的業績表現，要有科學嚴謹的算法體系、真實有效的數據環境和強大的算力做保障。話說回來，量化基金雖然依靠機器運算作出決策，但其成功與否的關鍵還是看人，看這個量化投資團隊構建數據模型的水平和...
來源： 財策研習社 作者： 王墨石
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