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  • 伴隨著高凈值人群年齡的增長，家庭財富傳承已經進入了高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為而治。那么，豪門的財富傳承智慧究竟在哪里？
    來源： 財策研習社 作者： 于永超
  • 隨著知識經濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產品銷售人員的服務方式和內容也在悄然發生改變，新的金融服務——財富管理服務應運而生。
    來源： 財策研習社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體來講，理財顧問轉型可分為三個層次：做更多元的產品和服務；做得更規范、更有序；將理財顧問職業商業化。
    來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
26 2021 - 02
隨著國內金融工具的完善和策略的豐富，進可攻、退可守的“固收+”產品因其比債券擁有更高收益風險比，越來越受到追求穩健收益的投資者追捧。2021年“固收+”持續走紅將。
來源： 財策研習社 作者： 王墨石
28 2020 - 12
處在當下的環境中，其實未來是很難完全預測的，但我們一定不是束手無策。清晰的判斷和認知，非常有利于我們推演下個階段的主邏輯，從而有利于我們捕捉大機會，采取更好的策略，同時也能盡量防范極端性風險。一直以來...
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
06 2020 - 11
時代變遷中，財富管理行業也到了新路徑選擇窗口期。在全球經濟衰退、產業結構轉型、資產價格相關性失靈的宏觀場背景下，資產配置策略與產品選擇邏輯都需要做出重大調整，投資者需要對資產組合做動態再平衡（Reba...
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
06 2020 - 11
理財顧問如果要成就專業與卓越，事業發展中的三個要素十分關鍵，那就是專業技術、優質資源、高效運營。
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
19 2020 - 06
對于證券基金投資，盲目進入或者盲目拒絕，都不是明智之舉。證券基金有分散風險、集合投資、專業理財的特點，但如果不知道以下這“七點不要懷疑”，就很難不當“韭菜”了。
來源： 財策研習社 作者： 周元元
24 2020 - 04
在任何領域內，職業成功的關鍵是我們有沒有深度思考，并持續精進。如果能選對賽道、選對平臺、選對伙伴，那么我們的商業潛能將得到最大程度的釋放，進而收獲一份成功的事業與精彩的生活。現在，中國私人財富管理市場...
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
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