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2023年

6月

獲國投系B+輪投資

戰略規劃、經營模式、團隊能力等多方面得到持續肯定，再次獲得國投系專業公司的B+輪投資。

3月

發布「金石·如意」財富管理解決方案品牌

「金石·如意」是公司高客服務能力的品牌化呈現，充分發揮財富顧問及領域專家智慧，通過“信托架構+精品保險+主題投資+定制服務”的創新整合，助力客戶實現全生命周期、全財富周期的人生目標。

2022年

3月

推出“虎賁三百人才發展計劃”

人才是公司發展的持久動力，公司計劃三年招募優秀理財顧問300人，加速顧問人才引進與專業組織建設，將持續以優質資源和先進制度，推動顧問事業轉型升級。

2021年

10月

引領保險服務創新與發展范式升級

完成全國性保險經紀業務整合，引領保險服務創新與發展范式升級

2020年

8月

作為業界典范，特邀出席行業權威論壇

專業能力備受關注與認可，作為財富管理行業創新模式典范，金石財策CEO特邀出席 “2020中國財富論壇”和“2020全球財富管理論壇”，并分別就財富規劃與家族財富管理等話題做主旨發言。

5月

整合優質資源，推出合規跨境與離岸金融服務

戰略合作新加坡、美國等全球知名私行及券商，推出合規跨境與離岸金融服務，為高凈值客戶全球資產配置提供可行性解決方案。

2019年

5月

強強聯合，推出MFO聯合家族辦公室品牌

基于專業能力，組建金石家族辦公室，為全行業提供聯合運營平臺。依托家族信托架構，通過戰略財富規劃和定制化資產配置策略，為家族財富管理提供智慧資本與制度保障，推進了中國家辦事業的專業化進程。

4月

國投泰康信托B輪戰略投資，開始全新經營格局

憑借專業審慎的經營哲學和穩健創新的發展模式，獲得金融機構國投泰康信托戰略投資。以股權為紐帶，金石在行業品牌形象、公司規范管理、優質資產供應、投融資等綜合服務延展上，顯著提升了行業競爭優勢。

2018年

8月

立足核心城市，完善全國服務能力

公司充分發揮北京總部優勢，聚焦核心城市發展，陸續在青島、深圳、成都、濟南等地成功籌建財富管理中心，與天津、溫州等區域專業機構聯合運營，開啟全國同步作業模式，在行業逆周期實現穩健成長。

2017年

12月

獲批私募基金管理人牌照，引領合規經營

伴隨資產管理環境變化，公司積極申請并獲批中國證券投資基金業協會頒發的私募基金管理人資質（編號：P1066133），為構建主動資產管理能力，成為合格投資顧問及合規經營提供必要牌照資源。

9月

獲批美國RIA注冊投資顧問牌照，實現海外布局

為適應人民幣國際化及家庭資產全球化趨勢，公司在美國設立專業子公司，并獲批美國證監會頒發的RIA注冊投資顧問牌照（編號：285707），為全球投資者提供投資管理、財富規劃、家族辦公室等綜合性金融咨詢服務。

6月

完成Pre-A及A輪融資，獲得優質資本支持

創業團隊與商業模式備受關注，獲得樂融集團數千萬元資金投資與金融科技支持。在股東支持下，率先在業內布局以消費分期、小微信貸為代表的零售金融資產，并為智能化財富管理及平臺建設提供技術儲備。

2016年

6月

攜手PINTEC品鈦，業內首推智能投顧

攜手著名金融科技企業PINTEC品鈦集團（璇璣科技、虹點基金），推出“AI璣智”智能投顧服務，運用全球領先的智能算法與資產配置模型，為國內客戶提供合規、便捷、智能化全球大類資產配置服務。

3月

戰略合作ISOFP協會，引進CWMA國際認證

借鑒全球財富管理市場發展經驗，以國際視野和專業標準與ISOFP國際金融專業人士協會（美國）戰略合作，獨家引入CWMA國際認證財富管理師項目，推動國內金融人才專業化建設，全面提升中國財富管理行業的國際化進程。

2014年

10月

創建金石財策，開創財富管理新業態

洞悉財富管理行業變革，創立金石財策，致力于為中國高凈值家庭及機構提供專業品質的綜合金融服務，通過品牌、資源、技術和運營全面賦能，協助理財顧問事業發展，開創財富管理聯合創業新模式。

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