隨著我國高凈值家庭財富保護和傳承需求的快速增長，保險金信托作為一種兼具保險保障與信托制度雙重優勢的金融工具，備受市場青睞，業務規模增長迅速。市場對保險金信托專業人才的數量需求與專業要求都在不斷提升。

為助力中國保險金信托服務能力和專業水平的全面提升，金石財策與ISOFP國際金融專業人士協會中國發展中心，聯合推出“認證保險金信托專家”CITE認證，為財富管理精英人士提供保險金信托的專業成長平臺和權威認證。

ISOFP國際金融專業人士協會中國發展中心主任 劉健?致辭

1月11-12日，首期“認證保險金信托專家”CITE認證培訓在北京成功舉辦。本次培訓配備了強大的講師陣容，包括頭部信托機構的家辦負責人、頭部信托機構的多位信托專家、家事金融領域的知名律師以及財富管理機構的專業人士等。

大成律師事務所北京總部高級合伙人 薛京?講授課程

金石財策首席運營官?鄧偉?講授課程

“認證保險金信托專家”CITE認證培訓研究萃取了國內外大量家族信托和保險金信托的典型案例與經驗，設有保險金信托“理念篇”“技術篇”“案例篇”“操作篇”和“工具篇”五大模塊，內容涵蓋“保險金信托核心知識與邏輯”?“保險金信托營銷方法與案例”“案例研討與專家點評”“保險金信托規劃與實務流程”“保險金信托營銷工具精講”。

通過本次系統化學習，學員全面學習了保險金信托的理論知識、業務技能、實操案例等多個方面，掌握了保險金信托的核心要素，可以熟練應對各種業務場景，為贏得高凈值客戶的信任與好評打下堅實基礎。

學員現場發言

“認證保險金信托專家”CITE認證培訓，致力于搭建一個財富管理行業精英匯聚的平臺。在這里，不同背景和領域的財富管理專業人士可以共同成長，相互成就，共同開創財富管理事業的美好未來。

培訓最后，金石財策首席運營官鄧偉為通過考試的學員頒發“認證保險金信托專家”CITE認證證書。

CITE認證證書頒發

CITE認證北京班學員合影

本次培訓為每一位學員發現新價值、打開新視野、找到新資源，提供了更為高效的路徑和方法，現場反響十分熱烈，得到參訓學員的廣泛好評。