以成都為代表的西南區域是高凈值人士財富管理需求的高地，也是中國改革開放以來企業家群體比較集中的地區之一。2021年9月23-24日，由金石家族辦公室主辦主題為“大數據時代下家族財富的保護與傳承”的兩場私享會活動在成都成功舉辦，多位知名企業家、商會領袖、行業大咖及高凈值人士出席活動并對此次分享內容給出很高評價。
伴隨中國改革開放成長起來的創富一代已經開始步入家族企業交接和家族財富傳承的人生階段，財富的有序安排和合理的稅收籌劃，不僅關系到企業興衰，也關系到家族和睦。金石家族辦公室總經理韓俐女士介紹了家族財富守護面臨的五大挑戰，以及在大數據透明化及智能化時代下高凈值人群面臨的稅收及財富分配新格局。韓俐女士指出，家族信托是家族財富保護與傳承的重要機制和有效工具。她通過企業家的資產隔離保護、婚姻財產保護、股權信托設計等幾個實務案例，生動形象地介紹了家族信托對家族財富守護的保障機制、主要功能和五大設立要素。韓俐女士還全面介紹了金石家族辦公室的四大服務體系和六大專業價值。金石家族辦公室作為以家族信托為核心的聯合家族辦公室，從家族財富管理的頂層戰略設計出發，通過家族信托、家族基金、家族治理及定制服務，助力家族實現財富的保護和傳承安排。
在第二天的商會小型私享會上，韓俐女士在家族信托功能機制的基礎上，著重分享了家族辦公室在中國的實踐探索和組織運營管理，使與會嘉賓對中國特色的現代家辦有了全新的理解和認識。
當前國內家族辦公室業務乃至家族財富管理市場空間廣大，金石家族辦公室將一如既往不斷優化內部管理系統，在專業團隊建設、跨界資源整合、品牌建設等方面持續發力，通過不斷優化迭代為客戶和機構提供高效、精準、創新的家族財富管理等相關服務，致力于打造國內一流的精品家族辦公室。