2019年7月27日，金石財策聯合行早金融，在溫州隆重舉辦了金石行早理財師事務所成立發布會。事務所的成立是金石財策創新財富管理模式在溫州以及華東市場的落地，至此，金石財策已經布局北京、深圳、成都、青島、濟南、重慶、杭州、天津、溫州等城市，在美國設立子公司，在香港、新加坡、瑞士均設有聯絡處。

當前逆周期下，很多傳統財富管理機構，尤其是非持牌資產管理機構面臨嚴峻挑戰。在過去的一兩年間，市場上有很多大型資產管理機構曝出風險事件，但這個過程是檢驗機構專業能力、風控能力的過程，同時也是讓真正的財富管理機構鳳凰涅槃、浴火重生的機遇。

新時期專業的財富管理機構除堅持客戶至上和專業驅動外，還需要打造先進的平臺模式，需要資源、品牌和良好的管理體系。金石財策創始合伙人、CEO劉干霄先生通過多年來在財富管理領域的實踐和思考，對財富管模式進行重新解構，探索出最適合中國的創新財富管理模式，即建立以專家團隊為核心，以顧問咨詢為主導的財富管理機構，創立金石財策，開創了中國財富管理新業態。

據悉，金石財策正式成立于2014年。現已完成金融機構國投泰康信托B輪融資，是ISOFP國際金融專業人士協會、PINTEC品鈦集團(NASDAQ：PT)戰略合作單位。不同于市場上主流的投資理財公司，金石財策定位為一家顧問公司，從成立伊始，其團隊就不斷匯集行業資源與智慧資本，探索財富管理創新模式，發揮顧問的專業知識和行業智慧，為高凈值客戶提供專業財富規劃、資產配置和家族辦公室服務。