本次活動看點多多：發布《2019年宏觀經濟展望與資產配置策略建議》；圍繞時下高凈值人士關注的熱點家族辦公室，分別從財、稅、法、保、信等角度以主題演講、圓桌論壇形式做相關經驗分享；揭牌“金石財策1+N服務平臺”；發布CPBA國際私人銀行家認證。

中匯稅務高級合伙人孫洋

孫洋先生在主題演講中主要就高凈值人群在稅收透明化時代的合規安排做了相關分享。國內目前正在建立完善以數據信息共享為基礎的“三反”（反洗錢、反恐怖融資、反逃稅）監管體制機制。在這樣的監管目標下，金稅三期、國地稅合并、CRS等一系列舉措讓稅務管理進一步規范的同時也漸漸趨嚴。在稅收透明化的時代，家族辦公室進行稅務考量主要有兩個維度：一個是基業，一個是長青。孫洋先生強調，在長青方面，尤其要重視四個方面：合法合規性、整日稅負最優、可落地實施、專業團隊協作。

匯聚財、稅、法、保、信專家的圓桌論壇

本次論壇，還舉行了“金石財策1+N服務平臺”發布儀式。由金石財策首席運營官王墨石女士、ISOFP國際金融專業人士協會中國區執行秘書長永超先生、盈科全國婚姻家庭專委會副主任蘭玉梅女士共同揭牌。

配合高凈值客戶新金融時代的財富管理需求，于永超先生在活動上首次發布了CPBA國際認證私人銀行家認證項目。于永超先生表示，在財富管理和家族辦公室的服務當中有幾點特別重要：第一要有誠信的領航人，第二要有豐富的機構產品服務，第三要有專業的人才。在財富管理當中我們需要這樣幾類人才：資產配置、法律規劃、稅務籌劃、信托規劃等。這樣的人才的培養需要相應的平臺提供相應的知識。CBPA國際認證私人銀行家和CWMA國際認證財富管理師，在目前的市場當中是稀缺資源，值得珍惜。

本次論壇，由于聚焦高凈值客戶主流財富需求，獲得了在場理財顧問及高凈值客戶的好評。金石財策是專業的財富管理服務機構，發軔于1996年，正式成立于2014年，是ISOFP國際金融專業人士協會戰略合作單位。截至2018年底，已獲得著名金融機構及上市公司兩輪戰略投資。金石財策已連續多年主辦四季財富管理論壇，邀請行業專家學者，結合市場熱點，分享真知灼見，旨在推動國內財富管理專業化進程。