?隨著中國富裕階層群體的快速擴大，專業化財富管理需求井噴，而且較之前更加復雜化與個性化。全面風險管理、大類資產配置、退休規劃、稅務籌劃、財富傳承等綜合財富管理服務成為了高凈值客戶的剛需。
客戶財富管理需求的轉變給銀行、保險等傳統金融機構及顧問帶來了巨大挑戰，同質化的服務模式與內容不再受歡迎，巨大的財富管理需求超出了常規顧問的能力邊界。該如何御風而上提供高凈值客戶關心的財富管理綜合服務？日前，中信保誠北京分公司的再一次的專業創新值得行業借鑒。
祖佑家族財富管理與傳承辦公室發布會揭牌儀式
11月9日，“祖佑家族財富管理與傳承辦公室”（以下簡稱“祖佑辦公室”）發布會在北京成功舉辦。本次活動除了邀請中信保誠人壽北京分公司總經理陳忠德先生、北京分公司營銷渠道總經理于海龍先生、煒衡律師事務所合伙創始人林飛先生、福布斯中國保險精英評選會主席梁輝先生、金石財策顧問有限公司CEO劉干霄先生出席外，還邀請了近百名高凈值客戶共同參與見證了這一行業盛會。
祖佑辦公室融合行業優質資源，匯聚財稅法領域專家，致力于為高凈值客戶提供合規、專業、創新的私人財富管理服務，內容包含大額保單、家族信托、資產配置、稅務規劃以及富有品質的泛金融服務，助力家族財富高效管理與有序傳承。
祖佑辦公室的成立對于目前的保險行業來講意義重大，標志著保險服務的重大創新。目前不少保險從業者雖有感于市場需求的變化，但受制于專業與資源的限制，還只能停留在單純的保險銷售理念創新和客戶生活服務上，而對財富規劃、資產配置與事務管理等核心服務卻無能為力。
祖佑辦公室創始人、中信保誠北京分公司總監周杰女士在公司大力支持下，專業創新跨界融合，通過成立開放式家族辦公室的聯合運營模式，不僅符合行業監管與合規要求，而且還有效地降低了運營成本，并極大地提升了辦公室的服務能力與品質，這種國外盛行的精品財富管理辦公室模式也實現了率先在中信保誠的落地踐行。
發布會上，中信保誠人壽北京分公司總經理陳忠德先生在致辭中介紹了近兩年公司在滿足高凈值客戶需求方面所做的努力，對周杰女士加盟中信保誠人壽表示歡迎，對祖佑辦公室的成立與創新經營表示由衷的贊賞，并表示中信保誠將會給予最大的支持。同時，中信保誠北京分公司營銷渠道總經理于海龍先生也做了領導致辭，表示中信保誠是周杰女士背后堅強的后盾，會為其事業持續發展保駕護航。
煒衡律師事務所合伙創始人林飛先生結合國內外家族信托發展情況，對祖佑辦公室的創立愿景與發展前景表示期待，并愿帶領律所為辦公室發展提供完備的法律服務。福布斯中國保險精英評選會主席梁輝先生也對周杰女士的專業追求表示欣賞，并相信祖佑辦公室一定會成為百年家業的伴隨者和守護者。
金石財策顧問有限公司CEO劉干霄先生在祖佑家族辦公室發布會做演講分享
當天發布會不僅揭幕了“祖佑財富”品牌，還特邀了國內著名財富管理專家劉干霄先生做了主題演講，為與會嘉賓分享當前宏觀經濟研判，并就全新金融格局給出相應的資產配置策略建議。其中關于經濟滯脹周期、稅制變遷、財富換代、資產配置、家族信托，以及保險作為現代家庭“基石資產”等研判及觀點獲得了在場高凈值客戶的高度認可，會后紛紛表示將會與辦公室預約相關財富管理咨詢與服務。
發布會活動最后一個環節，由祖佑辦公室創始人、中信保誠北京分公司總監周杰女士上臺致感謝辭。伴隨著一段18載從業經歷視頻的播放，周杰女士感慨萬千，與現場參會者一起分享了從業以來的堅持、喜悅、感恩，還有創立“祖佑財富”的初心：“當我接觸的高凈值客戶越來越多，面對他們在財富保護、投資增值、家業傳承等方面的需求時，我發現自己的服務能力出現了邊界，高凈值客戶需要的核心服務，僅憑我一個人的專業與資源是做不到的，所以一直在醞釀這樣一個精品財富管理辦公室。”祖佑辦公室的成立，看似一個專業顧問的努力，其實卻是行業大勢所趨，可以說開創了保險顧問服務全新業態。
精品財富管理辦公室近幾年在國內呼聲很高，然而雷聲大雨點小，做的好的屈指可數。專業人才團隊缺乏、金融資源不足是阻礙其在國內發展的主要原因。周杰女士在行業耕耘十八年，獲譽無數的同時也積累了豐富的行業資源。
憑借專業能力，周杰女士連續8年達成MDRT內閣與頂尖會員，連續8年獲得世界華人壽險銀龍獎、金龍獎、白金獎，美國注冊財務策劃師。憑借業績指標、業務品質等方面的突出表現，周杰女士兩次站上“2018福布斯中國百強保險精英”頒獎臺。
成功吸引成功，周杰女士在得到行業不斷認可的同時，也結識了不少行業優秀者。在有了成立家族辦公室的念頭后，周杰女士立刻整合身邊財務、稅務、法務等優質的專業資源。在辦公室籌備期間，周杰女士深入調研行業，精選聲譽卓著合作機構。通過不斷努力，成功攜手ISOFP國際金融專業人士協會，帶領辦公室成員及全國團隊接受CWMA財富管理師培訓與認證。戰略合作國內知名律所煒衡律師事務所，以及中國領先理財顧問服務商金石財策，為辦公室高凈值客戶提供全面風險管理、全球資產配置與家族信托專業服務，相信祖佑辦公室在以周杰女士為核心的團隊努力下，聚焦“以風險管理為核心的資產配置與財富管理”，通過“1+N”專家作業模式，將持續引領保險行業轉型升級，推進中國財富管理專業化進程。