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美好生活智慧之選

Good Life, The Choice Of Wisdom

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菜單

“認(rèn)證保險金信托專家”CITE認(rèn)證發(fā)布！賦能保險金信托業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展

11月21日，“洞見趨勢，搶占先機(jī)-保險金信托賦能保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的最佳實踐”論壇在北京舉辦。本次論壇由金石財策主辦，得到ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會的大力支持，力邀了頭部信托機(jī)構(gòu)、保險機(jī)構(gòu)的保險金...

來源：金石財策作者：金石財策
香港財富傳承學(xué)院正式成立金石財策受邀出席儀式

11月14日，香港財富傳承學(xué)院(下稱“學(xué)院”)在港舉辦成立典禮，金石財策作為中國家族辦公室服務(wù)的先行者與引領(lǐng)者，受邀出席學(xué)院成立儀式。

來源：金石財策作者：金石財策
「金石財策」入選證券公司研究報告，行業(yè)影響力愈發(fā)顯現(xiàn)

“金石財策”作為重點研究案例入選本次研究報告，詮釋出金石財策的經(jīng)營理念、商業(yè)模式、發(fā)展?jié)摿Φ仍谛袠I(yè)中具有明顯的代表性與先進(jìn)性。

來源：金石財策作者：金石財策
「洞見趨勢搶占先機(jī)」保險金信托名家論壇在滬成功舉辦

10月18日，由金石財策主辦的“洞見趨勢·搶占先機(jī)——保險金信托名家論壇”在上海國投大廈成功舉辦。本次論壇從信托、保險、財富管理等多維度解析保險金信托市場的趨勢與機(jī)會，圍繞富足時代下的高凈值...

來源：金石財策作者：金石財策
「洞見趨勢搶占先機(jī)」保險金信托名家論壇在深圳成功舉辦

近日，金石財策在深圳舉辦了“洞見趨勢·搶占先機(jī)——保險金信托名家論壇”，本次論壇聚焦富足時代下財富管理的制勝關(guān)鍵，從信托、保險、財富管理多維度，分析保險金信托市場趨勢，探究高凈值客戶財富管理...

來源：金石財策作者：金石財策
金石財策CEO劉干霄：MFO聯(lián)合家辦是現(xiàn)階段中國家辦發(fā)展的策略選擇

金石財策CEO劉干霄發(fā)表題為《家族財富管理與中國式家族辦公室》主題演講，從“國際視野下的家族財富管理、中國實踐下的家辦服務(wù)經(jīng)驗，以及中國式家辦的創(chuàng)新發(fā)展”三個方向，進(jìn)行了深入闡述。

來源：金石財策作者：金石財策

04 2024 - 03

“財富管理大師課——投顧專家訓(xùn)練營”助力理財顧問專業(yè)能力進(jìn)階

2月29日到3月1日，金石財策面向平臺顧問，在京舉辦“財富管理大師課——投顧專家訓(xùn)練營”。

來源：金石財策作者：金石財策

16 2024 - 01

“CITE認(rèn)證”首期班成功舉辦——現(xiàn)場反響熱烈，獲學(xué)員廣泛好評

1月11-12日，首期“認(rèn)證保險金信托專家”CITE認(rèn)證培訓(xùn)在北京成功舉辦。本次培訓(xùn)配備了強(qiáng)大的講師陣容，包括頭部信托機(jī)構(gòu)的家辦負(fù)責(zé)人、頭部信托機(jī)構(gòu)的多位信托專家、家事金融領(lǐng)域的知名律師以及財富管理機(jī)...

來源：金石財策作者：金石財策

12 2024 - 01