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12 2017 - 12
新形勢下,該如何重新定義理財顧問?理財顧問應該怎樣轉型?未來理財顧問應該如何發展自我?理財顧問專業轉型領航者、金石財策CEO劉干霄就理財顧問的轉型發展接受了記者采訪。
來源: 騰訊網 作者: 騰訊網
08 2017 - 12
日前,由國投泰康信托與金石財策聯合舉辦、ISOFP國際金融專業人士協會學術支持的“中國式家族信托創新研討會”在北京成功召開。本次活動深刻探討了當下財富管理趨勢以及家族信托的創新實踐。
來源: 金石財策 作者: 金石財策
15 2017 - 09
9月12日,璇璣作為唯一一家金融科技公司,受邀“亞太財富論壇暨 2017年度國際私人/家族財富管理中國風云榜”頒獎典禮,PINTEC旗下的璇璣拿到了金臻獎“最佳金融科技創新獎 -- 優秀智能投顧開發商...
來源: 璇璣 PINTEC 作者: 璇璣 PINTEC
03 2017 - 09
中國財富管理市場容量巨大,業態分散。行業中存在頭部的財富管理機構,但亦有不少高級理財顧問離開所在機構開始獨立展業,形成多家頭部企業+大量獨立理財顧問/精品機構的市場格局。
來源: 重慶商報 作者: 重慶商報
01 2017 - 09
人口紅利逐漸消失的時候,“人才紅利”逐漸顯現,專業人才正在成為新的流量入口和轉化核心,理財行業作為人力資本密集型產業,專業顧問的價值非常高。
來源: 財策研習社 作者: 劉干霄
18 2017 - 07
第三方財富管理市場的特點之一就是分散。行業中存在頭部的財富管理機構,但機構高級理財顧問往往傾向于離開機構獨立展業,形成多家頭部企業+大量精品獨立財富管理公司/獨立理財顧問的市場格局。
來源: 36氪 作者: 林魯比
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